商品内容：所属するサークルのOBに呼び出された『七瀬るい』。可愛いという理由で男の子であることを無視して求められる。先輩に無理矢理犯されながらも興奮をしてしまった七瀬も射精をしてしまい、男の娘になってしまった。

商品内容：今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナル舐めで涼香を喘がせペニバンチ○ポで尻穴ファック！そして遂に童貞チ○ポ筆下ろし。顔騎クンニでオマ○コの味を教え込み、ガニ股で跨るとオマ○コへゆっくり挿入…激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンをありったけ搾り取る！

商品内容：必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。

商品内容：ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃって、お尻を犯されると終始ガチ勃起！！ふにふにショタ体型のかわいい色白ピンクチ●ポを振り乱しながら男の娘エッチを楽しんじゃいます。

商品内容：おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯されながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！

商品内容：スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくりパンパンに膨張させたペニクリが快楽爆射精！続けてアナルマ○コをペニバンで激しく突かれて尻穴絶頂と同時に再び発射！そして遂に迎えた童貞喪失の瞬間…初挿入したオマ○コに「凄い…気持ちイイ！」と腰振りを止められず大量射精！！

商品内容：専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！

商品内容：端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦！果たして…その結末は…？

商品内容：SNSで大注目の可愛いオトコの娘＜ちびとり＞ちゃん。ネット上で女装男子界隈を敵に回して炎上しても、思ったことを赤裸々に書いてしまう、ちょっと人騒がせなコですが…男子とは思えないキュートな容姿とド淫乱なエロエロっぷりは最高にして最強！地方でコスプレ→着エロ→同人AV→上京して風俗嬢と短期間にめまぐるしく進化（？）を遂げ、いよいよ待望の商業AVデビューです！

商品内容：LI○Eで知り合いに紹介された極上女装男子＜なぎさ＞ちゃん。画面に映るスレンダーボディとコケティッシュな美貌に一瞬で虜になりました。何とか撮影にこぎつけ、念願の初対面！期待以上の可愛さにムラムラMAXです！挨拶もそこそこにカメラを向けて、なぎさちゃんのスカートをめくると…すでに大きなおちん○んがフル勃起してます。そして、激しいピストンで勃起したままメスイキところてん射精！新たなスターの誕生です！

商品内容：超絶キュートなルックスと猛々しく屹立した巨根というギャップで、女装・ニューハーフAV業界を賑わし去っていったリンドル星川ちゃん。卒業作品もない電撃引退でしたが、実は引退直前に本作を密かに撮影していたのです。リンドルちゃんのファイナルFUCK＆射精。最後のエロスをあなたのチ○ポに刻み込んでください！

商品内容：九州地方から届いた一通のメール。切実な女装凌辱願望。「カワイイ女の子になって犯されたいです…」そんな彼は長身イケメン男子。普通にモテそうな男子がおち○ちんを咥えて自分も勃起させて、さらには浣腸排泄。そして、ふっくらとほぐれたアナルに肉棒注入で歓喜の悶絶！背徳感漂うも悦楽溢れるAV志願絵巻。

商品内容：新人女装男子のリアル被虐ドキュメント！女装に目覚めてしまった〈ひな〉の願望は、野蛮な男たちに犯され汚されること。彼女は切実な瞳をこちらに向けて言います。「ぶっかけと中出しをされてみたいです」と。そんな彼女を待ち受けるのは、鬼畜な募集に群がってきた素人性欲集団。初めてのAV出演にもかかわらず、彼らの餌食となった〈ひな〉はどこまで堕ちていくのか…。

商品内容：キュートなルックス。均整のとれた身体。きめ細かい肌。全てが最上級の女装男子なぎさちゃんが、第1作の人気に応えて待望の2作目です。チ○ポで激しくズボズボされると、ノーハンドで《メスイキところてん》！！！ 感じすぎてビクビク射精する艶姿に大興奮間違いなしです。その他、剃毛やスケスケ着衣ローションプレイなどマニアックな要素も詰め込みまくり！

商品内容：AV初出演の激カワ女装男子・myoちゃんと咲ちゃん。2人を一気に撮影した豪華作品です！ 女装男子を凌辱したい素人男たちを募集し、強制ダブルフェラ＆手コキ。2人とも身体中が精子まみれに。そして、女装男子同志のレズプレイ。そこに男が乱入しての禁断3P。さらに、初々しくも激しすぎるハメ撮りSEX。観る人も2人も勃起がおさまらない124分です！