商品内容：いやあ、すごい大器が現れましたね。普段は女性が好きな正統派美少年で、今回女装して初めてアナルを解禁したわけなのですが、まずそこらへんの女性よりぶっちぎりで可愛くなってしまったビジュアルだけでも驚きなのに、初めてで50回もイクという恐るべき敏感体質！まさに男の娘のために生まれて来た男！女装子の天才！

商品内容：絶世のニューハーフ、ゆきのあかりちゃんがMOODYZ初登場！ペニクリがハミ出す6つのコスプレを用意しました。感じちゃうと大きくなってハミ出すペニクリがイヤラシイ！全裸よりもエロイ！感じてるのが丸わかり！恥ずかしがって、隠そうとしてもハミ出してますよ～！あかりちゃんのペニクリがハミ出すコスプレをご堪能ください！やみつきになりますよ！

商品内容：前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

商品内容：女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。

商品内容：こんなにカワイイメイドの男の娘がいたらだれだっていじめたくなちゃう！フル勃起したぺニクリをしごかれてケツマ●コ掘られながら黄色い声で雌イキ連発！あんまり可愛いすぎるのでオチンポミルク出した後も真っ赤に腫れたぺニクリをいじめ続けてみたらビシャビシャ潮まで吹いちゃって…謝りながらも雌イキしまくるぺニクリメイド最高です！

商品内容：かわいらしいキュートな幼い顔！抱き心地が良さそうな女性らしい体型！極上の男の娘が専属デビュー！AVへ出るのが夢だったと語るかなりの逸材！そのカワイらしい容姿に秘められた淫乱さを媚薬によって引き出す！初めは緊張ぎみだったのに…！近年まれにみる変態っぷり！アナルを衝かれながら潮吹きまでしてしまう！！

商品内容：感度抜群な男の娘桜木せな君デビュー！初めての女装ながら少し責められるとすぐにメスが出てくるせな君。アナルを突かれ気持ちよくなるとガタガタと足を震わせ感じちゃうほどアナルの感度は良好！自ら恥ずかしい言葉をいっぱい声に出しておねだりしちゃいます。玩具より断然本物が欲しいというせな君はメスの素質を秘めまくったエロい娘です！

商品内容：デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！

商品内容：初撮りオトコノ娘・椿ハルナ（23）のデビュー作品。そのお相手は…AV女優・波多野結衣！緊張するハルナを波多野がリード。パンティからハミ出すチ○ポを舐めてシゴいてペニバンでアナルを突きながら射精させる！今度はハルナがクンニで波多野をイカせると潮吹きを顔面に浴びながら「嬉しい…」と恍惚…。そんな変態2人のSEXは互いに喘ぎ腰振りまくるドスケベっぷり！ハルナは計4発も大量射精する絶倫オトコノ娘だった！

商品内容：妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！

商品内容：惑星ビザールからマゾ狩りに来た女主人が、帰宅途中のサラリーマンをさらい、勝手に女体化改造手術を施す。無理くりニューハーフにされた咲雪は、悲嘆にくれる間もなく、奴隷娼婦になるよう告げられる。潜在的なマゾ性を見抜かれていた咲雪は、ドミナの執拗な焦らし責めに悶え泣き、被虐に陶酔する。抵抗むなしく、奴隷ペットに調教された咲雪は、アナルで感じるド変態ニューハーフに堕ちる。

商品内容：業界トップクラスにカワイイ男の娘たちを選りすぐり！体の一部に負荷をかけられたM体質の男の娘たちは、犯されることに興奮し身動き取れないのにぺニクリだけはフル勃起！ケツマ●コ犯されながら我慢汁垂れ流しヒイヒイいって「発射させて」「中に出して」と懇願する姿はたまらない！あなたの奴隷と化したこの可愛らしい男の娘たちで興奮すること間違いなし！

商品内容：んもう超絶可愛！！萌え系男の娘アイドル誕生！！神がかり的に可愛すぎるロ●ータ女装子DEBUT！！

商品内容：全員、おちんちんついてます。金玉もあります。それなのにこれだけ可愛いって反則ですよ。女の子より乙女ですし、男の気持ちいい場所は女性よりも理解しています。そして彼女たちのおちんぽは卑猥なんです。興奮するとすぐに勃起しますし、高まると射精しちゃうところは演技じゃないことがよくわかります！ご堪能ください。

商品内容：詐欺だろ！詐欺！！ニューハーフ！？先に言ってよ！彼女（？）の特徴はさらさらロングヘアーにモデル並みのスタイル！しかし身長もデカいがチン長もデカすぎ！親爺思わずギャップ萌え～、な訳ねぇ！こんだけデカかったら親爺の人生変わってたろうに、トホホ…おれ変態親爺。本日、我が家のワンルームに来たのは、ニューハーフのあかりちゃん。まずはフェラでお手並み拝見。この時はまだ普通に女性だと思ってたんですけどね…。張り・形・色つやすべて完璧！これぞ美乳って感じの稀に見るすばらしいおっぱいじゃない！パイズリは得意みたいで、一生懸命やってくれました。若いからか、使い慣れてるからかチ◯ポに絡まるアナルの締り！親爺もアナルを攻められる気分が分かったけど容赦はしねえ！当分クソするのに困るほど突きまくってやりましたよ！！これはチ◯ポではなく異常発達したクリトリスなのだ（嘘）。扱くたびにピクピク痙攣してました。